یک زن بالغ مرموز در خیابان‌های منهتن در استانی گیج و مبهوت پرسه می‌زند. او به طرز غیرقابل توضیحی به گروهی از نوجوانان جذب می‌شود و با آنها در میان مناظر شهر و به سوی ناشناخته‌ها سفری را آغاز می‌کند. با پیشرفت شب، او در سفر بازگشت به خود به چیزی ناملموس نزدیک می‌شود.