سپتامبر ۱۹۴۱. در پیچ و خم ماجرا، کوستیا و ناستیا، مرغ عشق نابالغ، سوار یک قایق بادی می‌شوند که قرار است مردم را از سن پترزبورگ محاصره‌شده تخلیه کند. شب هنگام، قایق بادی گرفتار طوفان سهمگین می‌شود. وقتی قایق در حال غرق شدن است، هواپیمای دشمن - اما نه یک هواپیمای نجات‌دهنده - اولین کسانی هستند که به محل حادثه می‌رسند.