پس از اینکه ریچل توسط همسرش برد اجرا می‌شود، خیلی زود با مایکل و دختر نوجوانش سوفیا آشنا می‌شود. در طول تمرین نمایش باشکوه شب کریسمس، سوفیا برای اجرای تک‌نوازی آهنگ «بشنو. فرشته‌ی شیپورزن آواز می‌خواند» با چالش بزرگی روبرو می‌شود. ریچل پیشنهاد می‌دهد که اجرای عمومی سوفیا را آموزش دهد و متوجه می‌شود که مایکل با شخصیت جدیدی آشنا شده است.