در سال ۱۹۳۴، شهر نور، ملکه ویکتوریا گرانت، خواننده سوپرانو رنگین‌پوست، که اصالتاً بریتانیایی است، نمی‌تواند به عنوان خواننده شغلی پیدا کند و در پایان مسابقات ورزشی با مشکل مواجه است. او حتی پول کافی برای تهیه مواد غذایی و سرپناه ندارد. و برای انجام این کار، به این فکر می‌کند که...