در سال ۱۹۰۵، تویه، یک یهودی بدبخت که در شهر کوچک آناتفکا در اوکراین زندگی می‌کند، زندگی یک یهودی آناتفکا را به یک نوازنده ویولن روی پشت بام تشبیه می‌کند و از سنت برای "تمیز کردن یک ملودی دلپذیر و ساده" بدون اینکه صدایشان قطع شود، استفاده می‌کند. در شهر، تویه با پرچیک، یک مارکسیست افراطی اهل کیف، ملاقات می‌کند. تویه از پرچیک دعوت می‌کند تا در خانه‌اش بماند و در ازای معلم خصوصی دخترش، به او غذا می‌دهد.