سه سال قبل از کریسمس، یک زن بالغ که هرگز پدر یا مادر مرد خود را نمی‌شناسد، سرنخی در مورد محل اختفای او دریافت می‌کند. او ردپا را تا شهری زیبا در نیوانگلند دنبال می‌کند و در آنجا با مردی زیبا و نابالغ آشنا می‌شود که مایل است در شکار به او کمک کند.