پینوکیو که به دست ژپتو ساخته شده و تحت تأثیر یک جیرجیرک شیطانی و مرموز قرار گرفته است، گرفتار وسواسی تاریک و خطرناک می‌شود تا به یک پسر واقعی تبدیل شود. او که می‌خواهد مانند برادرش جیمز انسان باشد، وارد سفری هولناک و خشونت‌آمیز می‌شود و برای رسیدن به هدفش حاضر است دست به کارهای وحشتناکی بزند. هرچه وسواس او شدیدتر می‌شود، باورش نیز بیشتر می‌شود که با برداشتن تکه‌هایی از دیگران می‌تواند قدم به قدم به انسان شدن نزدیک‌تر شود. این جست‌وجوی دیوانه‌وار به کابوسی تاریک تبدیل می‌شود که سرشار از خشونت، ترس و تلاش پینوکیو برای پیدا کردن هویت واقعی خودش است.