تامی که به دلیل گفته مادرش مبنی بر عدم وجود بابانوئل نمی‌تواند کریسمس را جشن بگیرد، بچه گربه‌اش را بیرون می‌گذارد تا بابانوئل او را به قطب شمال ببرد، اما پس از یک واکنش شیمیایی آلرژیک شدید، بابانوئل دیگر نمی‌تواند سورتمه را پرواز دهد یا هدیه‌ای بدهد، بنابراین بچه گربه باید قبل از طلوع آفتاب بقیه هدیه را به همه فرزندان پسر و دختر بدهد.