این فیلم مهیج درباره دو خواهر و برادر به نام‌های نوآ و مایکل است که مورد توجه دایه جدیدشان، لئونور، قرار می‌گیرند. نوآ گمان می‌کند که لئونور یک موجود ماوراءالطبیعه مخرب است. نوآ که توسط اطرافیانش طرد شده، تلاش می‌کند تا هویت واقعی لئونور را آشکار کند، اما خیلی زود متوجه می‌شود که با چیزهای بسیار بیشتری نسبت به آنچه که فکر می‌کرد، روبرو است.