فیلم در دوازدهمین ماه سال ۱۹۳۷ آغاز می‌شود، جایی که شریف جیم و دیگران از شهر فرنفیلد به عمارت ارل وارویک، جادوگر، می‌روند. ارل وارویک پنج توله سگ را ربوده است تا بتواند آنها را به سگ شکاری هالووین بدهد، یک سگ شکاری شیطانی که می‌تواند پورتالی را به جایی که ارواح در آن ساکن هستند باز کند، اما تنها در صورتی که روح پنج توله سگ از همان خون را داشته باشد.