یک ولگرد به نام دودل-اسکات، دی‌مرکوریو، مخفیانه آرزوی زندگی و زن متاهل دوست صمیمی‌اش، اندی شلتون، را دارد. تنش گذشته بین این دو مرد در جریان یک دیدار غیررسمی در خانه‌ی ییلاقی اندی در دریاچه ولورین استیت، دوباره اوج می‌گیرد. یک عمل شهوانی باعث می‌شود دودل-اسکات به لیز، زن متاهل اندی، نزدیک شود، اما دودل-اسکات متوجه می‌شود که زندگی اندی یک دروغ ناامن است.