این فیلم که به کارگردانی توالت مک‌تیرنان و مایکل جیمز کرایتون ساخته شده، حول روایت شیخ احمد بن فضلان می‌چرخد که رهبری گروهی از مریدان بغداد را بر عهده دارد که با درخواست خلیفه هماهنگ می‌شوند تا با درخواست پادشاه مرد بلغارستان، آلماش یالتوار، که خواستار آگاهی از دین اسلام است، مواجه شوند. این پرسش تا بالاترین درجه اهمیت خود را نشان می‌دهد: چگونه این دین که از دل صحرا می‌آید، می‌تواند به یک امپراتوری بزرگ در جهان تبدیل شود؟