ماجرای ساختگی و حزن‌انگیز مدرسه‌ی بابانوئل لوسیا در طول سال‌های پایانی جنگ داخلی اسپانیا. بنایی سنگی و مستحکم که بر روی زمینی مسطح و متروک بنا شده است، پناهگاهی برای یتیمِ ذخیره‌های جمهوری‌خواه و سیاستمدار و دیگر کودکان رها شده. سانچز ۱۰ ساله به محض رسیدن به بابانوئل لوسیا، با بدخواهی خایمه، پدر کودک، مواجه می‌شود.