در این فیلم، کت هاوارد کارتر (با بازی مسحورکننده الیزا دیمز تیلور) که به تازگی به جمع ما پیوسته، برای جا افتادن در جمع همکلاسی‌های دبیرستانش در جامعه‌ای که مواد مخدر و زورگیری در آن رواج دارد، تلاش می‌کند. وقتی کت با سگ آبی مهربان (دنیل وبر) دوست می‌شود، متوجه می‌شود که دامنه‌ی باند مواد مخدر محلی بسیار عمیق‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کرد. در ادامه چه اتفاقی می‌افتد؟