پاپی و سابدیویژن متوجه می‌شوند که آنها تنها یکی از شش قبیله مختلف ترول هستند که در شش سرزمین مختلف پراکنده شده‌اند و به شش نوع موسیقی مختلف گوش می‌دهند: بلو فانک، استیت، تکنو، موسیقی کلاسیک، پاپ و استون. دنیای آنها در شرف بزرگتر شدن و پر سر و صداتر شدن است. یکی از اعضای خانواده سلطنتی هارد راک، کوئین شات، با کمک والد مذکر خود، ترش، می‌خواهد تمام انواع موسیقی دیگر را نابود کند تا بتواند بر همه چیز مسلط شود. با توجه به سرنوشت جهان، پاپی و سابدیویژن به همراه دوستشان، عازم سفری برای دیدن سرزمین‌های دیگر می‌شوند تا ترول را در هماهنگی با شات متحد کنند، کسی که به دنبال تحت الشعاع قرار دادن همه آنهاست.