چارتر و کالدیکوت از مرکز به سمت شرق سفر می‌کنند. پس از بازدید از شبه جزیره عربستان سعودی، آنها خود را در بغداد می‌یابند، جایی که توسط گروهی از جاسوسان آلمانی به جای پیک‌هایی که قرار است آهنگی را به یک دفترچه راهنمای مخفی اطلاعات آلمان منتقل کنند، اشتباه گرفته می‌شوند.