این فیلم روایتگر داستان یک دانش‌آموز آهنگساز بااستعداد و از نظر هنری گیر افتاده است که پس از عدم موفقیت در دریافت بورسیه تحصیلی، با یک محافظ مشتری ملاقات می‌کند. او که در طول رابطه جنسی‌اش با صدایی غیرمنتظره مواجه می‌شود، آن صداها را به موسیقی و آن محافظ را به منبع الهام خود تبدیل می‌کند.