یک بحران اجتماعی عمیق در دنیای رو به زوال لس‌آنجلس، سقوط آزاد این کلان‌شهر به ورطه نابودی محیط زیست، آشوب و همه‌گیری کامل مواد مخدر، استانی از بی‌تفاوتی و نفرت را ایجاد کرده است. میلس کارپیس (هنری ام. رابرت لاساردو) به حمایت برخی از دوستان هیپی خود تکیه می‌کند تا او را از اعمال زور بازدارند، زمانی که زن بالغی که دوستش دارد به قتل می‌رسد و میلس باید با دشمن سرسخت خود روبرو شود.