داستان این سریال در دهه ۱۹۶۰ در نیویورک روایت می‌شود و زندگی یک کلاهبردار باهوش اما از نظر اخلاقی مشکوک را دنبال می‌کند؛ فردی که با فریب دادن دیگران و انجام حقه‌های کوچک زندگی خود را می‌گذراند. زندگی او زمانی دچار تغییر بزرگی می‌شود که مردی ثروتمند و بانفوذ پیشنهادی غیرمنتظره به او می‌دهد. این مرد از او می‌خواهد به ایتالیا سفر کند و پسر سرکش او را که زندگی بی‌قید و راحتی را در آنجا سپری می‌کند، متقاعد کند که به خانه بازگردد. اما زمانی که او به ایتالیا می‌رسد و وارد دنیای مجلل و پرزرق و برق این جوان و دوستانش می‌شود، اوضاع به تدریج تغییر می‌کند. او که جذب سبک زندگی پر از ثروت و آزادی آن‌ها شده، به این فکر می‌افتد که شاید بتواند با فریب و دروغ زندگی تازه‌ای برای خود بسازد. مأموریتی که در ابتدا ساده به نظر می‌رسید، به زودی به شبکه‌ای پیچیده از دروغ‌ها، فریبکاری، بازی با هویت و در نهایت خشونت تبدیل می‌شود. هرچه او بیشتر در این زندگی جدید فرو می‌رود، مرز میان حقیقت و دروغ کمرنگ‌تر می‌شود و او در مسیری تاریک از کلاهبرداری، خیانت و پیامدهای مرگبار قدم می‌گذارد.