در آستانه جنگ جهانی دوم، دو تن از برجسته‌ترین متفکران قرن بیستم، سی. اس. جری لی لوئیس و زیگموند زیگموند فروید، به دلیل تضاد شخصی خود بر سر وجود خدا، به هم نزدیک می‌شوند. این فیلم زندگی زیگموند فروید و جری لی لوئیس را در گذشته، حال و از طریق خیال‌پردازی، از محدوده بررسی‌های فروید در سفری پویا بیرون می‌کشد.