دوازده سال پس از مرگ غم‌انگیز دخترشان، سم مولینز، اسباب‌بازی‌ساز سابق، و استر، زن متأهلش، از پذیرفتن سرپرستی فرزندشان از یک پرورشگاه محلی خوشحال هستند. اما خیلی زود مستاجر جدید از راه می‌رسد و راز ماوراءالطبیعه محل زندگی این دو نفر را کشف می‌کند.