فیلم با صدور حکم ژان باپتیست گرنوی (بن ویشاو)، یک تصفیه‌کننده بدنام، آغاز می‌شود. بین خواندن حکم و اجرای آن، روایت زندگی او به صورت فلش‌بک روایت می‌شود، با رها شدنش در بدو تولد در یک بازار ماهی فرانسوی. بزرگ شدن در یتیم‌خانه، گرنوی به پسری عجیب و غریب و گوشه‌گیر با حس بویایی فوق بشری تبدیل می‌شود. پس از ورود به بزرگسالی به عنوان یک دانش‌آموز شش پنی، او اولین سفر خود را به شهر نور انجام می‌دهد، جایی که از ملک بویایی جدید لذت می‌برد. او بر روی یک خانم مو قرمز (کارولین هرفورث) که آلوی زرد رنگ می‌فروشد تمرکز می‌کند، او را دنبال می‌کند و بارها سعی می‌کند او را بو کند، اما با رفتارش او را می‌ترساند. برای جلوگیری از فریاد زدن، دهان خانم را می‌پوشاند و به طور تصادفی او را خفه می‌کند.