فقط برای کسانی مثل خودشان و یک کودک انسان قابل مشاهده است، دامیل و کاسیل دو فرشته هستند که حتی قبل از جهان وجود داشته‌اند. آنها به همراه چندین فرشته دیگر، در حال حاضر در پایتخت آلمان غربی پرسه می‌زنند، عموماً به تنهایی، زندگی را کشف و ادامه می‌دهند، گاهی اوقات سعی می‌کنند به افراد مشکل‌دار آرامش بدهند، اگرچه این تلاش‌ها هرگز موفقیت‌آمیز نیستند. در میان کسانی که اکنون کشف می‌شوند عبارتند از: بازیگران و عوامل یک فیلم - یک داستان کارآگاهی که در جمهوری فدرال آلمان نازی در جنگ جهانی دوم اتفاق می‌افتد - که شامل یک سایمون پیتر فالک حساس و تیزبین است؛ یک مرد مسن به دنبال آرامش ابدی می‌گردد؛ و گروه یک سیرک ورشکسته مالی که به دلیل مشکلات مالی در اوایل فصل تعطیل شده است. روزی دامیل به کاسیل می‌گوید که می‌خواهد انسان شود، نه تنها جنبه مرکزگرای وجود فیزیکی، بلکه جنبه عاطفی آن را نیز تجربه کند. او با این درک کامل که اگر تصمیم به انجام این کار بگیرد، راه برگشتی وجود ندارد، این کار را آغاز می‌کند.