جوزیا کوئینسی، جان درو و جیسون اوروک، دو دوست و کلاهبردار - اولی سفیدپوست و دومی سیاه‌پوست آزاد متولد شمال - در غرب آمریکا، پیش از جنگ داخلی، از شهری به شهر دیگر سفر می‌کنند. در خانه‌ی مشترکشان، جوزیا کوئینسی جیسون را به بردگی می‌فروشد، او را آزاد می‌کند و این دو به شهر بعدی می‌روند... تا اینکه یک کلاهبرداری اشتباه، جیسون را به خطر می‌اندازد.