این فیلم از دریچه چشمان ساده‌لوح پسر نابالغ یک دیپلمات، فیلیپ، روایت می‌شود که شیفته‌ی بینز، خدمتکارِ پدر و مادرش، است. بینز برای سرگرم کردن پسر، یک شخصیت منظومِ قهرمانانه خلق کرده و مرتباً روایتی از بیگانه‌اش را برایش تعریف می‌کند و ماجراجویی‌های جسورانه‌ای در آفریقا و جاهای دیگر انجام می‌دهد، روایت‌هایی مانند سرکوب یک قیام بومی بدون کمک، کشتن یک مرد در دفاع از خود، شلیک به شیر و غیره.