در ولز، گلدن استیت، آنا میزبان یک مهمانی سیاسی شب سال نو است. نینا، دوست دبیرستانی قدیمی‌اش، پس از بازگشت به ولز از خانه جدید یورک، در مهمانی سیاسی حضوری پررنگ دارد. مادیان، یکی از مهمانان، با احساساتی که حضور نینا برمی‌انگیزد دست و پنجه نرم می‌کند و با جدا شدن از مهمانی سیاسی، گروهی از افراد عجیب و غریب نسل هزاره، روبرو می‌شود.