فیلمی به شدت غم‌انگیز درباره دو برادر که نمی‌توانند بر درک متضاد خود از زندگی غلبه کنند. یکی از برادران خونی در همه کس و همه چیز بدی می‌بیند و احساس بدی می‌کند، اما بعداً خشن، ضداجتماعی می‌شود و قادر به قدردانی یا لذت بردن از چیزهای خوبی که برادر خونی‌اش مصرانه سعی در نشان دادن آنها به او دارد، نیست. فرانک، قساوت زندگی را به عنوان یک تصویر بزرگ درک می‌کند؛ جو اینطور فکر نمی‌کند. جو به لذت‌های کوچک‌تر راضی است: فرزند، خانواده، شیوه‌ی کار. جو به اشتباه باور دارد که می‌تواند برادر خونی کوچکش را آرام کند و او را به این باور برساند که زندگی خوب است. فرانک یک مرد نفرین‌شده است. او بین عشقش به برادر خونی‌اش و نیروی دافعه‌اش در رضایت نفسانی گیر افتاده است. نتیجه، روایتی دردناک از غم، اندوه، ناامیدی، ناامیدی و جنبه‌ی تراژیک عشق است.