این فیلم داستان مردی نابالغ به نام جیمز چهارم را دنبال می‌کند که پس از مدت‌ها گذراندن دوره درمان تغییر جنسیت، به مزرعه خانوادگی‌اش بازمی‌گردد. در آنجا، جیمز چهارم بین انتظار از والد مرد خود و خاطره یک رابطه عاشقانه انسانی گذشته که سعی در دفن آن داشته، گیر افتاده است.