زاک و اِمی، یک زوج جوان که اخیراً از هم فاصله گرفته‌اند و در تلاشند دوباره رابطه خود را احیا کنند، تصمیم می‌گیرند به سفری رمانتیک با بالن هوای گرم در میان مناظر خیره‌کننده دولومیت‌های ایتالیا بروند. آن‌ها امیدوارند زیبایی‌های طبیعی و لحظات آرام با یکدیگر بتواند عشق و صمیمیت ازدست‌رفته‌شان را بازگرداند و با خلبان باتجربه، هری، بالون را ترک می‌کنند. اما آنچه قرار بود سفری آرام و صمیمی باشد، با ورود غیرمنتظره یک مسافر سوم به نام جولیا به کلی تغییر می‌کند. در ارتفاع پنج هزار متری از زمین، تنش‌ها افزایش می‌یابد، احساسات به اوج می‌رسد و رازهای پنهان یکی پس از دیگری آشکار می‌شوند. این سه نفر مجبورند نه تنها با چالش‌های فیزیکی پرواز در این ارتفاع، بلکه با هیجانات و پیچیدگی‌های روانی ناشی از نزدیک بودن و تعاملات انسانی روبه‌رو شوند. در طول سفر، زاک، اِمی و جولیا با انتخاب‌ها، کشف‌ها و ارتباطات غیرمنتظره‌ای مواجه می‌شوند که زندگی آن‌ها و نگاهشان به عشق، اعتماد و شکنندگی روابط انسانی را برای همیشه تغییر خواهد داد.