بعد از یک دوره خواب طولانی، بوگ آرزو می‌کند با دوستش به سفر برود. اما هیچ‌کس نمی‌تواند با او همراه شود، بنابراین تصمیم می‌گیرد کاملاً با خرس عروسکی‌اش به سفر برود. در طول سفر، او ناگهان تبلیغ سیرکی را می‌بیند و آرزو می‌کند به جایی برود که هیچ خرسی دلش نمی‌خواهد برود.