در درهای آرام، دو موجود کاملاً متفاوت، یکی جانوری کوچک و چابک که در بیشه‌زاری زندگی می‌کند و دیگری پرنده‌ای باشکوه و تیزبین که دشمنی دیرینه میان آنها و گونه‌هایشان برقرار است. اما هنگامی که یک رویداد جادویی ناگهانی باعث می‌شود آنها جای بدن‌هایشان را عوض کنند، ناچار می‌شوند وارد زندگی یکدیگر شوند. برای آنکه این جادو را بشکنند و به شکل اصلی خود بازگردند، باید سفری بی‌نظیر را با هم آغاز کنند. در طول این مسیر، آنها تهدیدی پنهان و بزرگ‌تر از هر چیزی که تا به حال دیده‌اند کشف می‌کنند، خطری که نه فقط یکی از این دو گونه، بلکه تمام ساکنان دره را در معرض نابودی قرار می‌دهد. حال این دشمنان قدیمی باید یاد بگیرند به یکدیگر اعتماد کنند تا بتوانند تنها خانه‌ای را که دارند نجات دهند.