شورش در افق آشکار کلان‌شهر باستانی لوریس در حال وقوع است، کلانتر بی‌رحم و هیولا با مشت گره کرده‌ی خود بر شهر حکومت می‌کنند. انسان‌های نابالغ معتقدند که قدرت عرفانی آنها می‌تواند به آزادی شهروند ستمدیده از دیکتاتوری کمک کند، اما از الف‌های منزوی و جنگ‌سالار افسانه‌ای آنها کمک می‌گیرند. با این وجود، از آنجایی که هر دو طرف رازهایی در دل دارند و انگیزه‌ی واقعی خود را پنهان می‌کنند، این اتحاد آزمایشی بین جهان و الف‌ها ممکن است به نابودی همه آنها منجر شود.