این نمایش ترسناک به نویسندگی و کارگردانی گیرمو دل تورو، در حدود دهه ۱۹۰۰ میلادی، در گاومیش آمریکایی، نیو هاوس نیویورک، اتفاق می‌افتد، جایی که یک نویسنده نابالغ گوشه‌گیر، ادیت هاروی کوشینگ، توسط ست توماس اسپنس، یک لرد انگلیسی زبان شاد که به دلیل نگرانی در آن مکان زندگی می‌کند، از پا در می‌آید. والد مرد او مخالف است، اما پس از مرگ مشکوک و ناگهانی ست توماس، ادیت با ست توماس ازدواج می‌کند و به خانه‌ای در بالای کوهی از خاک رس قرمز نقل مکان می‌کند - نقطه‌ای توپوگرافیک پر از راز که برای همیشه او را تعقیب خواهد کرد.