سرباز کهنه‌کار جنگ جهانی دوم آمریکایی، کراوت مولیگان استوست (با بازی امت کلی) اکنون یک تبعیدی پرشور در شهر نور است که سعی می‌کند به عنوان یک نقاش شهرت پیدا کند. دوست و همسایه او، آدام کوک (برنده جایزه اسکار لوانت مراکش)، یک نوازنده پیانو در کنسرت‌های رزمی است که مدت‌هاست با خواننده فرانسوی، هنری باورل، در ارتباط است.