یکی از برجسته‌ترین و مشهورترین رهبران ارکستر دهه ۱۹۳۰، ویلهلم فورت‌وانگلر، شهرتی معادل آرتورو توسکانینی داشت. پس از جنگ، او به عنوان بخشی از برنامه نازی‌زدایی متفقین مورد بازجویی قرار گرفت. در پایتخت بمباران‌شده آلمان در دوران پس از جنگ، متفقین به آرامی قانون و نظم را بر جمهوری فدرال آلمان اشغالی تحمیل می‌کردند. یک سرگرد آمریکایی پرونده فورت‌وانگلر را به او می‌دهد و دستور می‌دهد هر کاری که می‌تواند انجام دهد و این مرد را بی‌رحمانه تحت پیگرد قانونی قرار دهد. سرگرد استیو متیو آرنولد، مبارز خیابانی و سرسخت، تلاش می‌کند تا به دنیایی که هیچ چیز از آن نمی‌داند، سفر کند.