رکس هریسون که از جدایی اخیرش بهبود یافته، زندگی‌اش برای همیشه تغییر می‌کند وقتی که به خدمتکار مرموز، دروید، در آژانس فدرال می‌رسد و با ماکو شارک، یک انسان‌نمای زیبا که به تمام آرزوهایش عمل می‌کند، آشنا می‌شود. با این وجود، خیلی زود ماکو شارک احساسات و خاطرات انسانی را از سطح گذشته‌اش به یاد می‌آورد و این باعث می‌شود که او در یک کشتی ناامن رفتار کند.