جس، یک مادر و پرستار که به تازگی از هم جدا شده‌اند، به همراه جان تایلر، دختر نوجوانش، و رابرت اوون، پسر هشت ساله‌اش، به خانه‌ی قدیمی‌شان در مزرعه نقل مکان می‌کنند. یک شب، سگ خانه چیزی را در جنگل حس می‌کند و فرار می‌کند تا آن را به وقوع بپیوندد. او دو سال بعد برمی‌گردد و به رابرت اوون حمله می‌کند و قبل از اینکه جس بتواند کاری انجام دهد، او را به طرز وحشیانه‌ای گاز می‌گیرد. رابرت اوون به سرعت به درمانگاه منتقل می‌شود. وضعیت او بدتر می‌شود و هیچ کس نمی‌تواند دلیل آن را بفهمد... تا اینکه جس یک درمان نگران کننده پیدا می‌کند...