جونیورِ هفت ساله، یتیم، از زمان نوزادی‌اش، ۳۰ بار توسط والدینش از خانواده‌ی استیون فاستر طرد شده است، چون شرور است. او سنت مارتین بکِ محکوم را می‌پرستد و درست مثل تصویر تراشیده‌شده‌اش، پاپیون می‌زند. بن مرد مهربان و خوبی است که آرزوی پدر یا مادر مرد بودن را دارد. با این حال، زن متأهل و گستاخ او، فلو، نازا است و او او را به دنبال کردن یک بچه سوق می‌دهد. این دو نفر توسط آقای الیزابت پیبادی اغوا می‌شوند و از یتیم‌خانه بیرون می‌آیند و جونیورِ شیطان کوچک را دنبال می‌کنند.