کیت ملویل دبلیو. فولر، روانشناس محکوم، مأمور قتل مردی می‌شود که ظاهراً توسط زن متأهلش در خواب خفه شده است. همانطور که کیت در حال بررسی این پرونده است، جامعه‌ای از افراد را کشف می‌کند که ادعا می‌کنند توسط یک تهدید مرموز، شیطانی چند صد ساله که قربانی خود را هنگام سکس می‌کشد، عذاب می‌کشند.