در این فیلم اسپنسر تریسی، سر کریستوفر رن، پس از اینکه ماتیلدا توسط خانواده‌ای با قدرت‌های جذاب به فرزندی پذیرفته می‌شود، به‌طور اتفاقی به گربه خانگی، مو مو، تبدیل می‌شود. جادوگر نابالغ برای تغییر ظاهر او به «کتاب قدرت جادویی» متوسل می‌شود، اما متوجه می‌شود که صفحه مربوطه گم شده است.