خانواده مارتین، خیال‌پردازان خوش‌بینی هستند که زندگی خود را در حاشیه یک کلان‌شهر بزرگ برزیل، در حالی که از آغاز کار ناموفق یک رئیس‌جمهور افراطی ارتجاعی پیروی می‌کنند، به آرامی می‌گذرانند. آنها که خانواده‌ای سیاه‌پوست از طبقه متوسط ​​رو به پایین هستند، با فرونشستن گرد و غبار سیاسی، فشار دنیای جدید خود را تجربه می‌کنند. ترسیا، مادر خانواده، پس از یک برخورد غیرمنتظره که او را به این فکر می‌اندازد که آیا نفرین شده است، جهان خود را از نو تفسیر می‌کند. شوهر او، دوک ولینگتون، تمام امید خود را به پسرشان، دیوینیو، که با اکراه از جاه‌طلبی پدرش پیروی می‌کند، بسته است، با وجود اینکه مخفیانه مهره‌ای برای تجزیه و تحلیل اخترفیزیک و استعمار سیاره سرخ کشیده است. در همین حال، دختر مسن آنها، یونیس، عاشق یک زن بالغ و نابالغ و آزاد می‌شود و به این فکر می‌کند که آیا این شانسی برای پیشرفت دارد یا خیر.