در سال ۱۹۵۱، اتحاد جماهیر شوروی، با تشدید جنگ سرد، دیکتاتور بدنام، جوزف استالین، از بیماری رنج می‌برد و مرگش نزدیک است. در همین حال، استویچکوف، مأمور کا گ ب، یک نمایش مرموز در بخش بالتیک را شناسایی می‌کند که در آن سه عروسک ترسناک - هنری ام. رابرت، کلاشینکف و دختر سایکلاپس - حضور دارند. استویچکوف که مسحور زندگی واقعی عروسک در حال پخش شده است، مجری نمایش را بررسی می‌کند و متوجه می‌شود که او یک اسباب‌بازی‌ساز آلمانی است که صاحب یک کتاب عرفانی است که کلید زندگی جاودان را در خود جای داده است. استویچکوف معتقد است که اسباب‌بازی‌ساز و کتابش به جوزف استالین کمک می‌کنند تا از مرگ فرار کند، او را می‌رباید و سوار هواپیما به پایتخت فدراسیون روسیه می‌شوند. اما موجودات اسباب‌بازی‌ساز آنها را تعقیب می‌کنند. وقتی هواپیما در هوا است، تمام دنیا از هم می‌پاشد، زیرا استویچکوف و گروه مأمور کا گ ب او متوجه می‌شوند که سه عروسک سوار هستند و برای رساندن عروسک استاد خود، در هیچ کجا توقف نمی‌کنند. کمربند ایمنی خود را تعمیر کنید و وحشت ناشی از اسباب‌بازی آغشته به خون را در ارتفاع ۳۰،۰۰۰ پایی برطرف کنید.