پس از اینکه عشق اولش، آغوشش را بر هم می‌زند، یک خواننده نابالغ آمریکایی با اکراه خانه‌اش در سن دیگو، گلدن استیت را ترک می‌کند و به همراه عمویش سفری حماسی و شاعرانه را در باخا آغاز می‌کند تا دوباره با ریشه‌های مکزیکی‌اش ارتباط برقرار کند و خودش را به واقعیت تبدیل کند.