در شهری کوچک و دورافتاده، دختری نوجوان و بی‌گناه به نام سای زندگی می‌کند که درمی‌یابد نفرین کراسوئه را به ارث برده است. شب‌ها، کلاه او از بدنش جدا می‌شود و برای شکار به شکار می‌رود. روستاییان از مرگ دام‌هایشان وحشت‌زده می‌شوند و در همین زمان است که شکار هولمن کراسوئه آغاز می‌شود. جرد، یکی از دوستانش که سرزمینی ناشناخته دارد، به شکار هولمن می‌پیوندد، در حالی که نوی، دوست دوران کودکی‌اش که تازه به شهر کوچک برگشته، با وجود دانستن حقیقت هولناک، تصمیم می‌گیرد در کنار سای بایستد.