وقتی جیمز چهارم داونی برای مراسم خاکسپاری مادرش به نیوفاندلند سگش برمی‌گردد، با تمام مشکلات خانه که فکر می‌کرد پشت سر گذاشته، روبرو می‌شود. او شیطان درونش را از یک والد مرد بدنام به یک افسر نظامی نیروی پلیس منتقل می‌کند، اما آسیب دوران کودکی پسرعمویش دنی به ریتمی از مواد مخدر، جرم و زور تبدیل شده است. جیمز چهارم باید با گذشته‌ی پر از رنج خود روبرو شود، تصمیم بگیرد که واقعاً کیست و قبل از اینکه خیلی دیر شود، با پسرعمویش معامله کند.