دوران پیریِ سازنده‌ی این نویسنده‌ی یتیم را کاوش کنید، زمانی که او در میان گروهی از همکلاسی‌های طرد شده‌اش در مدرسه، رابطه‌ای دوستانه، عشق و الهام هنری پیدا می‌کند. این ماجرا او را به فوران جنگ جهانی اول می‌برد، جنگی که خطر از هم پاشیدن «انجمن» را به دنبال دارد. تمام این تجربیات، جی. آر. آر. تالکین را به نوشتن رمان مشهورش «سرزمین میانه» ترغیب می‌کند.