در یک شهر کوچک کوهستانی دورافتاده در مقدونیه قرن نوزدهم، یک جادوگر وحشی نابالغ به طور اتفاقی یک روستایی را می‌کشد. او به شکل یک دهقان درمی‌آید تا ببیند زندگی در پوست او چگونه است، و با دیدن زندگی در بدن دیگران، شگفتی عمیقی را در او برمی‌انگیزد.