این فیلم به دو روایت جداگانه و نابرابر تقسیم شده است. در بخش کوتاه‌تر، شرلوک هولمز با یک رقصنده مشهور روسی به نام مادام پترووا (تامارا تومانووا) روبرو می‌شود و به او پیشنهاد می‌دهد که با هم بچه‌دار شوند، بچه‌ای که پترووا امیدوار است ساختار و ذهن او را به ارث ببرد.