در یک فلاش‌بک طولانی، یک انتشاراتی در ونیز مشغول رسیدگی به نامه‌های عاشقانه گمشده شاعر اوایل قرن نوزدهم، جفری سر فردریک اشتون، است که به طرز مرموزی ناپدید می‌شوند. جری لی لوئیس ونابل از نام جعلی استفاده می‌کند و اتاقی از جولیانا بوردرو، معشوقه سابق جفری سر فردریک اشتون و اکنون یک گوشه‌نشین مسن، اجاره می‌کند. اداره خانواده بر عهده خواهرزاده وحشتناک جولیانا، تینا، است که از همان دقیقه اول به ونابل بی‌اعتماد است. او متوجه می‌شود که همه چیز درست نیست، وقتی که یک شب، با تاخیر، تینا را با موهای ژولیده و ژولیده در کنار پیانوفورته می‌بیند. تینا نام او را جفری می‌گذارد و خودش را به او می‌سپارد. کشیش خانه به ونابل هشدار می‌دهد که با احتیاط از کنار فانتزی خود عبور کند، اما او به هر قیمتی، حتی سلامت عقل تینا، نامه‌ها را می‌خواهد.