آنا لئونونز یک معلم مدرسه‌ی بیوه و سرسخت است. او به همراه پسر نابالغش جو لوئیس پس از احضار برای تدریس به فرزند بزرگ پادشاه مرد، مونگکوت، از سیمرو به پایتخت تایلند می‌رسد. اگرچه او به زودی خود را در تضاد با پادشاه لجباز می‌بیند، اما ناگهان آنا و پادشاه مرد سعی می‌کنند یکدیگر را تغییر دهند و یکدیگر را درک کنند.